SEB-koncernens helägda dotterbolag SEB Kort Bank AB har idag, efter att myndighetsgodkännanden mottagits och villkor uppfyllts, slutfört förvärvet av AirPlus International GmbH (“AirPlus”).
Förvärvet, som kommunicerades 21 juni 2023, var förbundet med myndighetsgodkännanden samt vissa villkor. Godkännanden och villkor har nu mottagits och uppfyllts, och AirPlus kommer att vara en del av SEB-koncernen från och med den 1 augusti 2024.
Den överenskomna kontanta köpeskillingen för AirPlus är ungefär 450 miljoner euro. Transaktionen förväntas påverka SEB:s kärnprimärkapitalrelation negativt med cirka 45-50 baspunkter, huvudsakligen genom ett ökat riskvägt exponeringsbelopp. Transaktionen förväntas på medellång sikt stärka avkastningen på eget kapital för SEB-koncernen. Transaktionen förväntas vara positiv för nettoresultat per aktie under år 1 från slutförandet, exklusive implementeringskostnader, och positiv för nettoresultat per aktie under år 2 från slutförandet, inklusive implementeringskostnader.
AirPlus totala intäkter uppgick till 2.1 miljarder kronor 2023 och 1.2 miljarder kronor under första halvåret 2024. Totala kostnader uppgick till 2.9 miljarder kronor 2023 och 1.5 miljarder kronor under första halvåret 2024.*
SEB Korts totala intäkter uppgick till 1.9 miljarder kronor 2023 och 1.0 miljarder kronor under första halvåret 2024. Totala kostnader uppgick till 1.5 miljarder kronor 2023 och 0.8 miljarder kronor under första halvåret 2024.
SEB planerar att tillhandahålla ytterligare information om förvärvet, inklusive ett uppdaterat kostnadsmål för SEB-koncernen för 2024 som tar AirPlus-relaterade drifts- och implementeringskostnader i beaktning, senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 vilket är planerat till den 24 oktober 2024.
Om AirPlus och SEB Kort
AirPlus är en ledande leverantör av företagsbetalningstjänster och erbjuder företagskonton, virtuella kort och företagskort till en diversifierad bas av företagskunder. Företaget har en ledande global position, med en särskilt stark närvaro i DACH-regionen och Europa, där det generar den största delen av sina intäkter. AirPlus har en modern IT-plattform efter att ha gjort betydande investeringar i sin IT-transformation under flera år.
SEB Kort är ett helägt dotterbolag till SEB-koncernen och en del av division Företag & Privatkunder. SEB Kort är en ledande aktör inom företagsbetalningstjänster i Norden, såsom företagskort, företagskonton och co-brandsamarbeten. SEB Kort erbjuder även betalnings- och finansieringslösningar samt tillhörande tjänster till privatpersoner och företagskunder i Norden. Denna ledande position har över tid skapats genom såväl organisk tillväxt som utvalda förvärv.
*Preliminära intäkter och kostnader för AirPlus