SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 500 miljoner USD löper med en kupongränta om 6,75 procent och har en teckningskurs på 100 procent.
Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter sju år (4 november 2031) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.
Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering.
Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 4 november 2024. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.
För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se
Petter Brunnberg, presschef
070-763 5166
petter.brunnberg@seb.se
SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 19 000 medarbetare. Den 30 september 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 142 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 709 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.
