Fonden SEB Globala Hållbara Bolag har som främsta mål att investera i bolag som bidrar till miljömässig och social hållbarhet och är därmed en artikel 9-fond enligt EU:s standard. Fonden ska investera på utvecklade marknader världen över i bolag som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling eller är förenliga med EU:s taxonomi.
– Vi har tagit fram en kostnadseffektiv fond som ger access till hela vår hållbarhetsmodell som samtidigt ska generera en avkastning och riskprofil som ligger i linje med jämförelseindex, säger Martin Rydell som är chef över det förvaltningsteam som ansvarar för fonden.
Jämförelseindex i det här fallet är MSCI World Net Return Index som består av cirka 1 500 bolag i drygt 20 länder. Detta index inkluderar alla typer av bolag och har inget hållbarhetsfokus. Fonden kommer att investera i ungefär 500 bolag och med hjälp av en systematisk och regeldriven modell kan förvaltarna begränsa avvikelsen från jämförelseindex. Avvikelsen mot index, så kallad tracking error, räknar SEB med ska ligga på max 3 procent.
Fonden kommer endast investera i bolag som enligt EU-regelverk och SEB Asset Managements definitioner klassificeras som hållbara. Det innebär att bolagen ska bidra till antingen miljömässiga eller sociala mål (eller både och), undvika att göra betydande skada på dessa mål och följa god praxis för bolagsstyrning.
– Vi är stolta över den här fonden som har hållbarhet som mål, samtidigt som den ger en bra global diversifiering. Vi kan ta hänsyn till många hållbarhetsparametrar som utsläpp av växthusgaser, hänsyn till FN:s mål för hållbar utveckling och förenlighet med miljömålen inom EU:s taxonomi på samma gång, säger Natasha Kubát som också är en del av förvaltningsteamet.
Förvaltarna kan snabbt exkludera kontroversiella innehav och justera portföljen för att säkerställa högsta möjliga hållbarhetsstandarder. Som marknaden ser ut just nu är fondens koldioxidintensitet cirka 50 procent lägre än jämförelseindex. Det innebär att förvaltarna väljer bort bolag som ingår i jämförelseindexet och som orsakar stora koldioxidutsläpp.
– Vi ser att intresset för indexnära fonder ökar samtidigt som det finns en efterfrågan på så kallade artikel 9-fonder, med hållbara investeringar som mål, avslutar Elisabet Jamal Bergström som är hållbarhetschef på Asset Management, SEB:s kapitalförvaltningsdivision.
Kort om fonden
Jämförelseindex: MSCI World Net Return Index
Antal bolag i portföljen: Ungefär 500
Riskklassificering (SRI): 4 av 7